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证券时报记者 张娟娟
元股证券:ygzq.hk据国家电网，今年上半年，国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。其中，15项特高压工程和37座抽水蓄能电站加快建设。
同时，南方电网上半年完成固定资产投资近893亿元，同比增长14.79%，规模创历史同期最高，完成全年1800亿元投资目标的49.59%。
“十五五”电网投资超5万亿元
电网企业固定资产投资是宏观稳增长与逆周期调节的重要抓手。持续加大电网资本开支，一方面能够有效拉动重大工程上下游产业链发展，持续夯实电力供给保障能力，匹配全社会用电需求增长；另一方面持续完善跨区跨省资源配置通道，为全国电力市场交易、新能源大范围消纳筑牢硬件基础。
2024年，国家电网固定资产投资首次超过6000亿元，达到6326亿元；2025年投资额进一步提升至6500亿元以上。南方电网2024年固定资产投资额超过1660亿元，2025年达到1751亿元。
今年6月，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家能源局电力司司长杜忠明表示，正在加快研究制定新型电网建设实施方案，加快打造安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，“十五五”全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上。
立足“十五五”发展新起点，我国三大电网公司纷纷给出“十五五”时期固定资产投资目标。
今年年初，国家电网宣布，“十五五”时期公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”时期的投资增长40%，用于新型电力系统建设。
南方电网表示，公司“十五五”时期投资规模将向万亿迈进，预计带动上下游产业链投资达2万亿元。
内蒙古电力集团表示将持续加大投资力度，“十五五”时期固定资产投资2000亿元以上。
电网设备行业前景可期
近期，国家发展改革委、国家能源局联合发布《可再生能源发展“十五五”规划》，明确提出加强电力系统支撑保障；完善新能源与电网、调节能力协同规划建设机制，适度超前推进电网基础设施建设。
国金证券研报指出，国内电网投资持续超预期、特高压建设高景气延续、电力设备出海，三条主线确定性较高。
国际能源署近期发布的报告显示，由于工业、家用电器、制冷、电动汽车和数据中心等领域的电力需求持续增加，今明两年全球电力需求预计仍将保持较快增长。报告预计，2026年全球电力需求将增长3.6%，2027年增长3.8%，均高于2025年3%的增速。到2027年，全球电力消费量预计将增至30700太瓦时。
电网设备行业也将迎来广阔的市场空间。中商产业研究院发布的《2026—2031年中国电网设备行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国电网设备市场规模约2万亿元，在电网投资放量、全球能源转型以及算电协同等多重利好支撑下，预计2026年中国电网设备市场规模达2.3万亿元，2027年将增至2.7万亿元。
14只相关个股获资金和机构关注
据证券时报·数据宝统计，从A股市场看，截至7月27日，141只电网设备（申万二级行业）个股年内平均跌幅接近3%，其中27股年内累计涨幅超过10%，11股累计涨幅超过50%。
从融资资金来看，电网设备行业最新（7月24日）融资余额合计接近411亿元，较2025年末增加7%以上。
37只个股最新融资余额较2025年末增幅超过10%，增幅居前的有光格科技、远东股份、杭电股份(603618)、亿能电力等，其中光格科技最新融资余额较2025年末增长超过600%。
结合机构关注情况来看，上述37只个股中，最新融资余额较去年末增幅超过10%，且今年以来（截至7月24日）机构调研家数不低于10家的电网设备个股有14只，华明装备(002270)、思源电气(002028)、东方电子(000682)等获调研机构数量居前。
华明装备今年以来获得241家机构调研，最新融资余额较去年末增长90.96%。公司主要从事变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修，在国内500kV以下的电压等级市场竞争中具有较强的领先地位。
东方电子今年以来获得55家机构调研，最新融资余额较2025年末增长超过32%。公司已全方位布局智能电网、智慧能源(600869)和智慧城市三大核心业务领域。
从市场表现来看，上述14只个股今年以来平均上涨约14%，新风光、四方股份(601126)等今年以来累计涨幅超过45%；东方电子、智光电气(002169)今年以来跌幅均低于5%。
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